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报告偶像团体市场嬗变背后的经济账

2019-01-11 13:22:56 | 来源: 法律

目前随着国家经济转型,新一代消费者的快速崛起,解决市场痛点和建立行业规范的政策相继出台,宏观经济下行背景下偶像产业正处在发展的窗口期。不久前,小鹿角智库团队通过对国内偶像团体市场深入观察,以及对其背后资本力量的调研分析,完成了中国偶像团体市场报告《行业窗口期发展受阻,偶像团体的前路是明是暗?》,报告部分内容如下:

要点

口红效应下的宏观背景机遇:随着国家经济转型,新一代消费者的快速崛起,解决市场痛点和建立行业规范的政策相继出台,宏观经济下行背景下偶像产业正处在发展的窗口期。

BC端联动下的产业背景机遇:包括影视、综艺、广告、游戏和音乐在内的偶像内容变现渠道均可实现IP变现,其C端价值能够有效反哺B端价值,B端领域对偶像艺人的需求也持续增强,BC端的联动将催化偶像产业在中国的进一步发展。

更新换代明显,留存率低:偶像团体在2016年经历了出道浪潮,随着陆续新团体的出现,中国偶像市场已经进入“百团大战”的阶段,不过市场的不成熟以及更新换代的速度十分明显,留存率很低。

马太效应明显,竞争激烈:在激烈的竞争中,以单个组合为基础的偶像团体在错过了“时代先机”后,已经很难再从联盟化运营的团体中抢到热度,并在海量团体中脱颖而出。女团市场SNH48一家独大的现状很难改变,随着丝芭在全国规模的不断扩张,女团市场的马太效应会越来越明显。相比之下,男团的市场空间要大得多,市场潜力和上升空间也更具优势,不过随着各家的纷纷入局,2017年的男团市场的竞争将会更为激烈。

造血能力低,依靠资本驱动:从整体运营状况来看,中国偶像团体的盈利模式还远不够成熟。大部分偶像团体,尤其是养成类,还处于非常烧钱的阶段。资产过重,动辄数千万的成本是目前大多数团体需要面临的挑战,保证自身的生存仍是很多团体的当务之急。

行业不成熟,市场人才短缺:偶像团体行业还没有建立成熟的市场规则,有限的艺人资源和行业从业者正面临包括各经纪运营公司、电视台、视频平台、直播平台在内各方的争抢。

AR欠缺,核心差异性不足:大多数团体由于缺失AR的部分,组合形象包装、培训、市场定位、音乐制作方向都不清晰,内容的原创性和本土化程度还远远不够,核心差异性无法建立。

粉丝经济带来的风险:对于做经纪和内容的公司,粉丝经济和粉丝为王存在一定的危险性,成员单飞与团队解散的压力不可避免的将是潜在问题。新人青黄不接,组合品牌的价值不断被稀释也是众多团体即将面临的重要考验。

小众向大众发展的风险:为了赢得更广阔的市场空间,包括丝芭在内的公司已经开始向受众更广的传统娱乐产业进发,不过如何在保持差异性的同时真正在主流市场赢得空间,当前的偶像团体还有很长的路要走。

资本投资趋于理性:在SNH48开辟出国内女团市场这片蓝海后,华人文化、君联资本、招银国际这样的大型风投公司以及泛娱乐产业链上各大上市公司纷纷入局,或直接投资团体,或投资团体所属公司以及行业所处产业链。不过伴随着一批劣质团体迅速被淘汰,偶像团体市场的投资已经更加趋于理性化。

中国偶像团体市场

1、时间分布

从2007年到2017年,中国偶像团体市场上已出道的女子偶像团体共计82个,加上9组未出道的团体和练习团体,共计91组女团艺人;男团方面,已出道的偶像团体共计49个,加上10组未出道的团体和练习团体,共计59组男团艺人。

总体来看,从2007到2017年这10年间,男女团体已出道的团体共计131个,加上即将出道的和练习团体共计150组。

2016年成为中国偶像团体爆发的一年,有超过40组团体组合出道,超过历年出道数量整体的30%。其中,2016年女团出道数量达到31个,同比2015年迅猛增长106%,男团尽管出道仅10组,但同比2015年更是增长400%。

2、活跃度热度

虽然偶像团体在2016年经历了团体出道的浪潮,但也有另一批团体在竞争中衰落。去年,男女团体各出道10组和31组,但是分别有另外7组男团和14组女团从市场上消失。

其中在出道团体中,有33组女团已经解散或在今年已不再活跃,占所有出道女团数量的40.2%;男团方面,有26组已经解散或在今年不再活跃,占所有出道男团数量的53.0%。

这也就意味着,尽管活跃在市场的团体已经超过了70个,随着陆续新团体的出现,中国偶像市场已经进入了“百团大战”的阶段,不过在所有出道团体中,有45.0%的团体已经从市场上消失。

除此之外,在所有不再活跃的59个团体中,有37.2%的团体活跃时长甚至不超过1年。而当前仍旧活跃在市场上坚持了3年以上的团体只有17个,只占活跃团体整体数量的23.6%。偶像团体市场的不成熟以及更新换代的速度十分明显,留存率的现象更是可见一斑。

3、商业变现路径解构

偶像产业投资市场

从2005年到2017年间,共有42组偶像团体由上市公司推出,或其经纪公司完成了不同阶段的融资。其中女团共有27组,男团15组。

截止今天为止,这42组偶像团体直接或由其所在经纪公司间接完成融资共计86次,从2014年开始, 资本开始明显进入偶像团体市场,2015年和2016年各有21组偶像团体及其经纪公司完成融资。

在58起融资事件中,A轮占比超过了30%,天使轮和B轮分别占比16%,Pre-A轮占比也接近10%。除了拥有上市公司背景的团体,目前只有SNH48的经纪公司丝芭传媒和做虚拟偶像的乐元素两家走到了C轮。

除上市公司外,目前活跃在偶像团体投融资市场的投资机构和产业基金包括了一直关注文娱领域的华人文化产业基金、创新工场,以及有上市公司招商银行背景的招银国际。从2014年、2015年启动和成立的微影资本、主投新媒体领域的头头是道投资基金以及曾参与投资SNH48,并曾在创新工场任职的投资人陈悦天在2015年成立的辰海资本等,君联资本也在2015年成立了文化体育专项基金布局泛娱乐领域。

值得注意的是,从2015年至今,一些偶像团体尽管从一些不知名的资方获得了天使投资甚至走得更远,不过由于没有找到变现路径而以失败告终;还有个别偶像团体虽然背后拥有实力很强的资方,如MEZ48,虽然背靠魅族,但只是充当着品牌营销的小角色,终也难以维持自身热度和活跃度。截止目前为止,在其自身或经纪公司完成融资的27组女团和15组男团中,有7组女团和3组男团已经不再活跃甚至解散。

在SNH48开辟出国内女团市场这片蓝海后,华人文化、君联资本、招银国际这样的大型风投公司纷纷入局,女团市场在2016年经历了井喷式增长。不过伴随着一些劣质女团逐步被淘汰,女团市场的投资也更加趋于理性化。

转观男团市场,除了TFBOYS,市场上还没称得上足够成功的案例。不过TFBOYS作为跟随互联、社交媒体和粉丝经济一起成长起来的团体,更像是时代背景造就的产物,所以目前市场上留给男团运营公司的空间还很多。

除了丝芭进军男团市场外,之前负责丝芭剧场业务的单旻靓和成员经纪的范逸白也出来创立了上海铂熠文化推出了X-TIME男团,包括TFBOYS的创始人黄锐和为TFBOYS量身作曲的知名音乐制作人刘佳同样分别推出了原际画和卡司星球布局男团市场。加上拿到微影资本投资已经略有成效的白色系,进入2017年之后,男团市场的竞争显然要比女团更为激烈,面对几乎“空白”的市场,谁能在“后TFBOYS时代”脱颖而出还有待观察。

不过SNH48等女子偶像团体从线下到线上的养成路线,对于受众更多是女性的男团来说可能未必适合,如何与女性受众进行有效互动,如何做出更优质内容,对于已经出道或将要出道的男子偶像团体的考验将会更大。

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